가족·기념일까지 한 명 단위로
정하윤계약 고객
박서준가망 고객
이수민상담 예정
01 / 04
수첩과 엑셀에 흩어진 기록을 한곳에
납입 회차와 연체를 한눈에
실손의료비보험납입 완료
종신보험연체 2건
암보험이번 달 예정
챙겨야 할 날을 대신 기억합니다
생일, 만기, 갱신 시점이 오면 문자와 알림톡을 준비해 발송합니다.
생일 축하 메시지
고객 생일 당일 아침에 발송합니다.
정하윤님, 생일 축하드립니다
만기 안내
계약 만기 전에 미리 알려드립니다.
실손의료비보험 만기가 다가옵니다
갱신 안내
갱신 시점에 맞춰 안내를 준비합니다.
갱신 조건을 확인해 보시겠어요
고객 정보를 다루는 최소한의 규칙
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